Benefity
Zrychlení procesu
Robot provede aktivity okamžitě a v jasně dané souslednosti.
Méně chyb
Můžete se spolehnout. Správně nastavená automatizace chyby nedělá.
Snadné škálování aktivit
Automatizace dovoluje obchodníkům soustředit se na důležité aktivity a zvládnout tak více obchodních případů.
Příklady základních automatizací
01
Vytváření kontaktů z webového formuláře
Zákazník vyplní webový formulář a obchodník už nebude muset ručně zakládat kartu organizace, kontaktní osoby a zakázky. Automatizace mu navíc naplánuje i aktivitu do kalendáře a zákazníkovi odešle e-mail, aby věděl, že jste jeho poptávku zaregistrovali.
02
Odesílání e-mailů
Automatizujeme pro obchodníky posílání nejčastějších e-mailů zákazníkům. Při prvotním oslovení, poděkování po schůzce, odesílání nabídky nebo faktury apod.
03
Automatické plánování aktivit
Nejefektivnější způsob, jak donutit obchodníky správně pracovat se CRM systémem, je mít přednastavený proces, který je povede a bude úkolovat. Například: Když obchodník vytvoří novou zakázku, systém automaticky naplánuje obchodní telefonát. V případě, že obchodník přesune zakázku do fáze “Příprava návrhu”, automaticky se vytvoří aktivita Připravit nabídku
04
Sdílený online kalendář
Už nebudete muset zákazníkovi posílat e-mail s třemi termíny schůzky, na který vám odpoví až za několik dní, kdy už v daných termínech máte naplánováno něco jiného. Pošlete mu jen odkaz na váš online kalendář, kde uvidí volné termíny a jeden z nich si rezervuje. Automaticky se mu pošle pozvánka do kalendáře s odkazem na video místnost.
05
Automatické generování dokumentů
Smlouvy, objednávky, nabídky, faktury. U přípravy těchto dokumentů tráví obchodník spoustu času úplně zbytečně. Tyto dokumenty lze snadno vytvořit na jedno kliknutí, včetně vyplněných dat z CRM systému.
06
Komunikace napříč vaší organizací
Obchodník vyhraje zakázku. V CRM se automaticky vytvoří projekt a přiřadí se úkoly kompetentním zaměstnancům. Zároveň fakturační nástroj vygeneruje kartu klienta a fakturu podle produktů z nabídky. Jako bonus lze automaticky poslat i e-mail nebo chat zprávu kolegům, že můžete oslavovat.
